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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👙🥔😈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💛👠，绝对估值处于全球洼地👙。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👜💛💔🍒，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🌽💝💋🥻💯，估值快速修复🍌🍋💕，银行、电信等高股息资产表现也不错💕👛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👠🩰👙。

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6月27日晚🍋🩰，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥾🩲👢🍍🤬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩲，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💗🤬，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥬，但不会导致公司实际控制人发生变更💓。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司(si)持续保持技术创新(xin)，同时积(ji)极开拓市(shi)场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红(hong)外瞄准测距等行(xing)业(ye)进行布局和拓展。报(bao)告期内，公司与传音、天趣(qu)、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控(kong)显示(shi)、越野装备等客户进行(xing)深(shen)入交流，配合配(pei)套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域实现了0.39英寸(cun)产品的(de)量产出货(huo)。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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1、行业层面，展望7月份🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👄、光学光电子👗👘🩲、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡，如汽车🩱、光伏、自动化设备等👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品、农副产品💔、家电、家具👢🍈👅🧅🥿、饰品💋💝🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥭👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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