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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结(jie)构性支撑(cheng)托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美(mei)联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机(ji)械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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李敏称，战略导向、长期主(zhu)义是监管部门(men)支持并(bing)购业务的前提(ti)条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红，盈(ying)利能力差、炒(chao)概念、产能过剩的资产不会被(bei)支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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1、其三(san)，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上(shang)市的药品选择(ze)用Newco（New company，成立新公司）模式推广(guang)，而不(bu)是传统意义上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模式优化了创新药资(zi)产与资金匹配的流程，融合了资产交易和(he)股权交易，即BD+融资。这种方式既通(tong)过首付款缓(huan)解了创新药企的资金困(kun)境，又通过持股(gu)方式，享受(shou)了资(zi)产的未来溢价(jia)。

2、融资资金已经(jing)连续两个月净(jing)流入，且净流入(ru)规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历(li)史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交易，例如通过融资(zi)加(jia)仓放大收益，因(yin)此私募基金(jin)规模扩张带来的(de)杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这(zhe)些资金的(de)强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。