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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩱🍏🥻👙😡，并显著低于美国市场👝💞🍇👛。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信🥻🍄、公用事业等高股息板块普遍超5%👘。相较于A股💘，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍈🩲👗🍇，南向资金持续流入🍅💝💔，正重塑港股估值体系🤬🧡🍎🍋，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩳💌🤬。此外，创新药🩰、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤍🍈🍏。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🧄🍊，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍊、但结构有亮点的宏观环境🧄🍋🎒🥿，这些亮点恰恰都在港股🥻，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍆。首先高分红板块🤍💕，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥕💘，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指(zhi)數錶現(xian)相對均衡，差距不大。市場6月中(zhong)上旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市(shi)場一度震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較(jiao)好。

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2、芯片股早盘涨幅居前，中芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元💓💟👿🥦；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%🥝💗🥬，报30.55港元🩳🍍🍎。