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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美(mei)国通胀和增长数据(ju)可能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对(dui)A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👜，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👛👡。Wind数据显示🥑🍒🥥，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💝🧄🌽💞。因此👠🍄💞，我们认为🥿👅👝，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🧄，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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