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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步流(liu)入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)(zhe)箇過(guò)程隻要(yao)不(bu)被政筴(cè)(ce)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以(yi)推(tui)動指數上行較(jiào)大的(de)幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用，可转债募集说 明书不准确、不完整🍓，涉嫌违反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 第七十八条第一款及第二款、第八十条第一款及第二款第三项等规定，构成《证券法》第一百九十七条第一款👙、第二款所述的信息披露违法行为。

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值得关注的是🥻🍍👝😻🥝，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%💯👛🍓，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🌽💋，供给扰动仍在🥿。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍍🥕，收入跌幅收敛的特征。下半年😡💝💝，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💗🥾🍈😡，将继续保证财政发力强度🍓🤬🥝，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💯🩳👘，不排除后续进一步加码👗🍄🍈。供给层面，下半年规模仍较高👡🥒🍅🥦，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👢、1.92 万亿😠🩱，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👗🍑🍎。对于债市而言🎒🍌💯，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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1、6月27日🧄👄🍑🍎，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等👞。2）对货币政策定调中👄👿👙🎒，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🍓🧡，“用好用足存量政策💌，加力实施增量政策💝🍎🧅，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间👅，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地🧄🥔👄🥝🍎，将对市场情绪形成进一步提振。

2、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。