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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻🩱💛💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻🤍💔🥾，总需求增速结束三年低迷和下行💞🍑👝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥥🥥，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬👄👅，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱👿🥑，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制😈💋，不仅会对市场走势产生显著影响🧅💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍🥿，是重要的选股方向

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当地时间周日下(xia)午，当参议院书记(ji)员完成对(dui)这项全面国内政策法案(an)的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人(ren)以数(shu)项(xiang)议(yi)事质询拖延了进程(cheng)。

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1、貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄(e)烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)(xu)購(gòu)(gou)金(jin)，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)(chu)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投(tou)機(jī)(ji)需求推動(dòng)金價(jià)持(chi)續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供(gong)給約(yuē)束，價格(ge)上行有(you)朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

2、而无(wu)论是重股高内在回报率权(quan)重股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财(cai)务数(shu)据进一步增强，经营性现金流继续(xu)改善，同时资本开(kai)支呈现(xian)下降趋势(shi)，从而强化投资者对权重(zhong)指数及优质股票自(zi)由现金流改善的预期(qi)，进一步提升(sheng)A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引力。在回报率逻(luo)辑持续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场(chang)外资金加(jia)大对A股(gu)的增持力度。