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融(rong)资资金已(yi)经连续(xu)两个(ge)月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好(hao)整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续(xu)活跃(yue)。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)(yu)齣(chū)(chu)口結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年來(lai)有所下降，齣口敞口風(fēng)(feng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于(yu)國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝(zhuang)機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需(xu)求旺盛，産能延續去化，光(guang)伏中期業績或迎來邊際改善(shan)。製造業智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅(fu)擴大(da)，疊(die)加人形機器人産業化提速，特斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企(qi)業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢延續較(jiao)快(kuai)增長。

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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的(de)表态来(lai)看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济形势的(de)判断(duan)认识(shi)要更加深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加大宏观(guan)调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月(yue)政(zheng)治局会议对经济工作的(de)基调有望更加积极。

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1、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速(su)、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)(yu)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的(de)經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一(yi)步調低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。