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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财(cai)政政策的(de)支持下(xia)，预计下(xia)半(ban)年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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紫建電(diàn)子：公司擬(nǐ)以自有或自籌(chóu)資金收購(gòu)寧(níng)波啟(qǐ)象信(xin)息科技有限公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波啟象”）51%股(gu)權(quán)，交易價(jià)(jia)格爲(wèi)38，250.00萬(wàn)元。本次交(jiao)易不構(gòu)(gou)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，亦不構成重大資産(chǎn)重組。寧波啟象昰(shì)一(yi)傢(jiā)專註于電(dian)力線(xiàn)通信相關技術(shù)的高新技術企業(yè)。

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1、值得关注的是，华山医院正(zheng)在开(kai)展全球首(shou)个脑机接口临床队列研究(jiu)。这是(shi)一项全国多中心临床研究，通(tong)过入组一批做(zuo)过脑机接口(kou)植入手术的患者，科学评估这种新疗法的(de)有效性、安全性等问题。

2、细分行业来看，1-5月盈(ying)利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振(zhen)，智能消费设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造(zao)行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。