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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子(zi)有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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在榜单TOP20中，医药主(zhu)题基金占比超六成。其中，汇添富香港优势精选A以89.15%的年(nian)内收益登顶，长城医药产业精选A以73.58%的年内收益位(wei)列(lie)第三。此外，中银港股通医药A、永赢医药创新智(zhi)选A、华(hua)安(an)医药生物A、平安核心优势A、诺安精选价值A、嘉实互融精选A等(deng)基金的年内(nei)涨幅均突破60%。

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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)(ce)年內(nei)不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增(zeng)加3人至(zhi)7人(ren)，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部(bu)對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、北半球估产(chan)问题将成为四(si)季度白糖定(ding)价的(de)核心指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北半球几个 主产国目前均(jun)维持增产预期(qi)，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨(dun)。印度数据偏差较大， 目前(qian)机构估产范围在3160-3500万吨之间，增产(chan)520-860万吨。当(dang)然印度未来仍然充满变数(shu)，增产能否实现在 两可(ke)之间，另(ling)外乙醇转化问题仍会影响印度糖(tang)的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对(dui)海外市 场出口量(liang)仍处(chu)于100-150万吨低量级水平。

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1、倘若下(xia)半年出口政策在配额、检验方式等方(fang)面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消(xiao)息面对市场情(qing)绪的扰动(dong)。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👙🥻、计算机等。