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細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航(hang)空航天(tian)相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈(ying)利纍(léi)(lei)計(jì)衕(tong)比增幅擴(kuò)大至(zhi)11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行(xing)業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器(qi)具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具(ju)製造(zao)行業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加(jia)工業利潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利(li)潤增幅擴大。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中高(gao)端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增长。二(er)季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续(xu)较高速增(zeng)长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期(qi)。

2、（1）供应上看👡🍊，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🥑，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿💖🍆👙，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🍉🩱🥝🍉，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续💯👛。（2）消费上看🍑，光伏抢装潮结束👚💋🎒，6 月硅片排产尚可🍆🍆，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🩲💞👡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🎒。