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云山(shan)雾(wu)罩(zhao)的(de)资本(ben)腾挪之(zhi)术与实体企业一分一厘赚钱的产业规(gui)律存在着本质的背离。从高杠杆、快节奏转向深耕产业整合的发展模式(shi)，或是破局之道(dao)。

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行业层面，展望7月份👜🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🩰🥬🍍👙，部分领域景气度有所回暖🩲💘，中报盈利或有改善🍄🥾，如汽车👿👡💋、光伏、自动化设备等🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🍊💓😡，有望延续两位数增长🍋🍏🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄；此外贵金属、燃气、电力👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🍈，叠加供给刚性或受限💘🍄，中报业绩有望边际改善。

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在交付情(qing)況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)(wan)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其智能座艙解決方(fang)案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中(zhong)的約20%採(cǎi)用。

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AI基础设施： 更强🥬、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建🍋。针对 Agent 开发、模型训练和推理，分别发布了 AgentKit、TrainingKit💔🥾、ServingKit 三大套件💖🍍。其中，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍🍈🍎，目前已在多个行业成功落地应用 。

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1、美联储货币政策框架的弊端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施🥻🍓😻🍅、美国经济繁荣，以及美元作为全球储备货币的地位。并且美联储虽然每年都对其货币政策框架作评估和必要的微调🌽，但在经历了持续大幅高通胀之后，美联储直到2024年依然维持了现有框架🧡😡💯💘，这明显与实际状态不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预、审查和监督美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员会设立了“货币政策👞、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的议题。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👛👡👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🍈👄😈，使得即将到来的中报业绩期🍅🧡🧄，在科技🤍🍌👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗💘。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平🌽🥻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕🍆，我们称之为牛市阶段II🥝🤍🎒🩰。风格方面🍅🥿💓🌽👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕💛🩱💯。