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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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