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随(sui)着中报业绩(ji)预告陆续披露，7月是全(quan)年最看业绩的月份之一，市场将更加注(zhu)重交易现(xian)实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜(sheng)率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源(yuan)品板块。

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多(duo)家银行理财(cai)子(zi)公司还强调了大类资产的优化与组合(he)，依托多资产、多策略的协同优势提升收益率。例(li)如，光大理财通过跨市场、跨品类的资产(chan)组合分散风险，像增(zeng)配(pei)美股、美债、黄金等与国内资产低相关性的品种，并探索(suo)REITs、可转债(zhai)等另类资产，提升收益弹性(xing)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔💕🥥🥝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿🥿👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💕，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬🥾🍍。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🥔🥕，后续建议关注半导体👗、电池（固态电池主题）、电网设备💛🥿🍋、工业金属🍋🥿💋🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👢，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩳🥻🥕🩰，结合估值🥥、拥挤度位置🧅🍍🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👡。

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风险因(yin)子：1）地缘风险；2）关(guan)税冲突广泛升(sheng)级；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复(fu)不(bu)及预(yu)期

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1、在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标(biao)日(ri)期基金。2024 年约(yue)三分之二的缴费都流入(ru)了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上，约(yue) 70% 的目标(biao)日期基(ji)金投资者将其全部账户资金都(dou)投入了单一的目标日期基金。这(zhe)一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

2、据德国新闻社（DPA）报(bao)道，大众(zhong)汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙(huo)伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元，因这(zhe)家美国汽车制造商已达(da)成此前约定的里程碑目标。