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3、策(ce)略观点(dian)：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运(yun)力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为(wei)3.78%和3%，供(gong)需增速差(cha)为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然(ran)而，基于当(dang)前(qian)相对积(ji)极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐(zhu)步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报(bao)价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于(yu)相对确定性考(kao)量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)(chong)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大(da)盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上(shang)来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中(zhong)报(bao)季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电(dian)气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催(cui)化频出，或将(jiang)带来(lai)市(shi)场注意力重新(xin)转向科技(ji)板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。