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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三(san)花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持(chi)后最新持股数目约为4606.83万股，持股比例(li)为11.12%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯😻🌽，工业企业盈利数据💟🧄👅🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥦，半导体、光学光电子🍇🩱🍓、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域🍒，部分领域景气度有所回暖👘🥾💌🥬，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥬🥻🥒💓；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👡👗💛、电商平台大促💘🧡💌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅🥦💕👜，其中饮料乳品、农副产品💋🥕🍉🩱、家电🧅🧅、家具💌、饰品🥭🥒🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽💓👡👢；此外贵金属🥕💋👠🥑、燃气、电力🩳、农化制品🤬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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除(chu)此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)低(di)滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速(su)提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)述(shu)。

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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半(ban)年增长超三(san)成。其中，债(zhai)券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或(huo)超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可(ke)能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚🍌，从历史来看😠👡💕👠🤬，近十年7月市场风格相对均衡🤬👿，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💕🥾🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍅，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌😠，关注7月政治局会议的表述变化🥻👛🍑👠。第四🩱🧡👅，市场交易和增量资金层面🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜💕🧄👿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业。自2020年参股投资福可喜玛股权后，公司为福可喜玛的(de)发展提供了资源保障，福可喜玛在MT插(cha)芯领域构建较强竞争(zheng)力。