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展朢(wàng)(wang)2025年(nian)下半年，隨(suí)着化工(gong)品(pin)供需格跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼(ju)機(jī)會(huì)。

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1、供应方面：下半(ban)年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当(dang)前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消(xiao)费税返(fan)还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形(xing)成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油(you)利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定(ding)生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥(qiao)石化、东明石化(hua)有检修(xiu)计(ji)划，整体山东河北地炼沥(li)青增量(liang)有限。南方(fang)地区(qu)，中石化镇海炼化以(yi)及茂名石化沥青产(chan)量大幅缩减，缓解南方供应(ying)过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去(qu)库节奏更为明(ming)显，厂家挺价(jia)意(yi)愿较为强烈。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数😠，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🥾🩲🍑🍌👄，大幅跑赢中证500🌽💌、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善🥝，基金发行明显回暖🍇，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金💖💌🍊🥬。

2、今年头三个月，在韩(han)国(guo)交易的与美元挂钩的稳(wen)定币的(de)成交额达到(dao)了(le)57万亿韩(han)元，这使韩国央行(xing)面临(lin)加速筹备发行以韩元为锚定的稳定币体(ti)系的压力。