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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥬，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%👄💓，创指小幅收涨0.47%。

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结合细分领域中观指标来看🍇，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍓，中高端芯片需求旺盛💌🎒🧅，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍅🍇💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上💝🧡🍅、5月集成电路产量及出口量攀升🍅，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😠👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍌👄🍒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰🧡，叠加低基数效应🍒🍅🍈🍑，二季度盈利或超预期。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示👢🎒🌽💓👄，展望下半年，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强🍆🤬。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究💕👘💘🩰，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性💟🍆💛💘、安全性等问题🍑🧡🍓🥿🩰。

2、⚑ 大势研(yan)判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。