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28日上午🎒🥕🥾，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领😡、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里👞👡、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人👛👢🥾🍄。

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具(ju)体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价(jia)格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以(yi)旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增(zeng)幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚(gun)动零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能(neng)家电需(xu)求持(chi)续回暖；家(jia)具零售在地(di)产消费(fei)偏弱的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大(da)至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、第二阶段结束的标志👡🌽，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👘🥦，对场外配资等也加大了监管力度。

2、风格层面🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙😠😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠💓。第二🍊🤬，外部流动性方面🥦💔💝👝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👜👅💋，对短期市场或有扰动。第三💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡🍌🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。