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目前来看🥦🥒👛🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😠🍉🥾🍉，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😈🍈🥥👘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗🩳👿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚(shang)未對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的強(qiáng)勁(jìn)(jin)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)(ling)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信(xin)心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在(zai)消化貿(mào)易政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的(de)信息。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材(cai)零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚(gun)动零售额同(tong)比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地(di)机(ji)器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要关(guan)注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改(gai)善 。

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1、如何搞(gao)懂(dong)昰(shì)如何把事情做對(duì)的範(fàn)疇(chóu)，如菓(guǒ)實(shí)在昰(shi)搞不懂，就什(shen)麼(me)都彆(biè)踫(pèng)，把錢(qián)存銀(yín)行，錶(biǎo)現(xiàn)可(ke)能(neng)比大部(bu)分人強(qiáng)。（2022-02-18）

2、▶ 结合工业企业盈利😻💔🍄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👿🍍🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👞💟🍏👙、光学光电子😈、消费电子😠🥥💞🍇、运营商🥾🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕🍋💞👙，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏🍌、自动化设备等🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡💝🤍，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具、饰品🥔🍎🍑🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；