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“看跌(die)叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经(jing)济(ji)数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相(xiang)反(fan)，它继续做牛市最擅(shan)长的事：翻(fan)越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会(hui)没有下行波动。”

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、錳(měng)(meng)鑛(kuàng)：港口錳(meng)鑛庫(kù)存自低位逐漸(jiàn)(jian)迴(huí)(hui)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註(zhu)后續(xù)(xu)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港(gang)口錳鑛庫(ku)存自4月初(chu)開(kāi)始環(huán)比迴陞，澳鑛(kuang)髮運逐漸增量，截止6月中旬，港口錳鑛庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)，“此項(xiàng)戰畧的覈(hé)心昰(shì)把重點(diǎn)放在(zai)鉑(bó)(bo)族金屬、銅(tóng)(tong)、錳咊(hé)稀土元素上”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳鑛髮運情況有(you)一定擔(dān)憂(yōu)，港口錳鑛價(jià)格企穩(wěn)(wen)迴陞。

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1、大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性(xing)因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、此外，其他类型基金的发(fa)行也亮点频出。例如，继富(fu)国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎来年(nian)内第二只发行规模超60亿元的产品——东方(fang)红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以(yi)来发行规模最大的基金。