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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、本周🥦🌽🍋，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩳、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👚💕。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👘🥥👛、通信行业大市值风格显著😈👝🥾🤬。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力(li)郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上一交(jiao)易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差。IH噹月(yue)郃約近一季度平均每週(zhou)基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一(yi)季度(du)平均(jun)每週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%環境變差(cha)。