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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以(yi)来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网(wang)迎来了估值(zhi)修(xiu)复，部分新消费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考(kao)虑(lv)到港股(gu)通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红(hong)资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看(kan)估值已经(jing)合理。

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