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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘(zhi)，但市(shi)場(chǎng)上仍然能找到(dao)許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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1、供(gong)应：低(di)利润甚至(zhi)亏损状态下，1-5月(yue)硅铁供应量仍(reng)同比增加，近期维(wei)持稳定。自3月初开始，各(ge)主产区硅铁生产利润(run)环比持(chi)续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期(qi)生产利润约-300元(yuan)/吨，宁夏地区也有(you)近300元/吨的(de)亏损，但截止5月全国硅铁(tie)总产量为227.7万吨(dun)，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍(reng)同比增(zeng)加。当前硅铁周产量(liang)约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减(jian)量对价格驱动逐渐减弱。

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英国(guo)央行正密(mi)切关注英国的就业市场，试图评估英国(guo)经济中还有多少通胀压力。英(ying)国央行行长安德鲁(lu)·贝利上周(zhou)表示，他看(kan)到了劳动力(li)市场放缓的迹象，部(bu)分原(yuan)因是**从4月份(fen)开始对雇(gu)主增税。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银(yin)金(jin)融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)(he)箇(gè)人身份(fen)證件，上午(wu)8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢(jian)，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)(mian)2號錨(máo)地(di)登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩時(shi)間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環1號碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時(shi)50分至17時，每30分鐘一班。具(ju)體(tǐ)髮舩時(shi)間可能(neng)視(shì)(shi)情調(diào)整。