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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以(yi)及(ji)美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸(mao)易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是(shi)在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜(tong)预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际(ji)再给矿端超额利润(run)，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持(chi)续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视(shi)，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全(quan)球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季(ji)节性累(lei)库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续(xu)高溢价(jia)？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税(shui)则意味着溢价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过(guo)价格上(shang)涨实现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的(de)是波段以及(ji)由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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