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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🥿💌🥝🍈。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🤍🧡，成立新公司）模式推广😈💟，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险💌🍏💌。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍏👚🍈🩲🩳，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境💞，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价💔👜。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👛💕。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩱🍈🥑🩲，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🍏🥑？主动权益公募新发基金边际回暖🍑💌🥭、杠杆资金快速跟随😠👠，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥒👗💯，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💝、外资未有明显增量🍑🧅。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平(ping)，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为(wei)1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中(zhong)，银行(xing)、电信、公用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流入，正重(zhong)塑(su)港股估(gu)值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的(de)技(ji)术突破，正(zheng)推动国际投资(zi)者重估港(gang)股科技龙头的长期(qi)价(jia)值。

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付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线：一(yi)是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润(run)率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细(xi)分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级(ji)、有经营杠杆释(shi)放、技术壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格(ge)中(zhong)枢中长期上移的上游(you)资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块(kuai)。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续😠。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落👚😈🍍👠，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍅👘👅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥥🥝🍅。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥿🍉💓🌽🤍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👡🤬。

2、值得关注的(de)是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光(guang)子相关产(chan)品订单(dan)量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利(li)润6493.33万元(yuan)，同比增长(zhang)236.57% 。今(jin)年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。