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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概(gai)率(lv)小(xiao)、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松(song)带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的(de)回调风险。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)(shi)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善(shan)港股流動性(xing)。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限😻🩲。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元🩱，但期限将限制为 5 年，而非 10 年😻。

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1、华西证券指出，6月25日，国泰君安国际大(da)涨198.39%。从短期来看，主要系资金认可稀缺牌(pai)照叠加较小市值(zhi)的弹性空间。中长期来(lai)看，内资券商以中国香港稳定币为契(qi)机，获(huo)得代币化证券的发行(xing)、交(jiao)易、清算等新业务(wu)机会，以“出海”搏盈利增长点(dian)的路径逐渐清晰。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。