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田希蒙：预计港股在政策托底🩳🥑💛、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥭💕，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👅🩱，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍏，科技🍌、医药等成长板块仍具修复空间。

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3、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE🥥👿👛，总量库存约达到25万吨LCE，约合3.5个月库存水平💕👡。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释(shi)放前(qian)，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风(feng)险(xian)。

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目前主闆(bǎn)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件(jian)強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披露，也不做期限要(yao)求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)(qu)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一(yi)定的影響(xiǎng)外，也對(dui)行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)(xuan)擇(zé)産(chan)生影響。

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1、作为金融创新的展示窗口，金交会期间，各机(ji)构纷纷亮出“看家本领”，呈现出一(yi)场金融创(chuang)新盛筵。借此机会(hui)，广期所也通过实物展览、展板(ban)展示、视频直播等多种投教形式，着力宣传中国期货市场高质(zhi)量发展重要成果，引导交易者形成正确期货交易理念。

2、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所(suo)收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上(shang)，槼糢指數(shu)ETF淨流齣247億元，行業(yè)(ye)類(lèi)ETF小幅淨流入43億(yi)元，信息技術(shù)、軍(jūn)工(gong)、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)(ji)續成爲投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。