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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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除此之外，在经济(ji)改(gai)善的同时，往往(wang)伴(ban)随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率(lv)，政策(ce)支持，关键技术和产品的变化带来渗透(tou)率预期(qi)的快速提(ti)升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的(de)核心进(jin)攻方向。报告的第三(san)部分将会进(jin)行详(xiang)细论述。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)(ze)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收(shou)入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)。對(duì)(dui)彭翔給(gěi)予警(jing)告，竝處以6萬元罸欵(kuan)；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)(hua)給予警告，竝分彆(biè)處以(yi)3萬元罸欵。

2、具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有的福可喜玛25%股(gu)权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛(fu)山优(you)势(shi)资本创业投资(zi)合伙企业(ye)（有限合伙(huo)）将(jiang)持(chi)有的福可喜(xi)玛15%股权以1200万元的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转(zhuan)让给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格(ge)转让给致尚科技，这次股权转让完(wan)成后(hou)，致尚(shang)科技(ji)持有(you)福可(ke)喜玛53%的股(gu)权。叠加此前增资800万(wan)元，致尚科技在福可(ke)喜玛股权上投(tou)入约为5777万元。