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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件(jian)等领(ling)域受益于消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、经济政(zheng)策也非常关键，重(zhong)要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的(de)悲观预期(qi)，从历史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转中国经济走势(shi)和企(qi)业盈利的关键。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👜，尽管美联储内部分歧仍较大🥻🍌，但随着地缘风险降温和油价回落😈，市场已开启降息交易🍉🩱💟👢；国内方面🩲💋🤍，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🌽。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💟🎒🥥👠💛，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。