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6月末上涨后A股处于相对高位👗🥾👗🥿，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥭💌😈🍇🥭，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥦，预计市场波动加大🥝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💔👗👗。较上月配置变化🤍👅，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩳👝。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💛🥭🍓🥾🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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附(fu)近的吴江路，作为传统美食街，傍晚(wan)时分人头攒动，面包店、奶茶(cha)店挤满了人。往西走，茂名北(bei)路在周末开启限时步行(xing)街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不(bu)少人，往店里张望几乎都是人(ren)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻(luo)辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍇🩰🍅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩱🥥💝。科技领域方面💓👠，AI算力🥻、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍏，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🤬🍎。医药领域方面👿😡，创新药是核心主线🍒，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💗🍓，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍓🧅。

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1、6月27日，央行召開(kāi)第二季(ji)度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存量政筴，加力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流(liu)動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)(guo)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成(cheng)進一步提振。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🩱🩲💟👗，同时拟募集配套资金🩲。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌😻🍎🍅，预计停牌时间不超过10个交易日💓。本次交易尚处于筹划阶段💟🍅，福可喜玛的估值尚未最终确定👿👚🍈，本次交易预计构成关联交易🍏💋😻，但不会导致公司实际控制人发生变更。