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在上个月的月度观点报告中🍏🍎💯，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍌，大盘💖👘🥭🍅、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👗、质量类风格的表现🧡。实际情况来看🍒，6月市场走势维持了震荡的趋势🥾，指数表现相对均衡🍎👚，差距不大。市场6月中上旬🤬😠👚，由于伊以冲突的影响🩱，市场一度震荡调整💌👄🧅，后随地缘缓和👝，市场重回到反弹的态势🥝🥑🍏🥾，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🌽👄，科技龙指数表现较好。

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货币市(shi)场(chang)净投放；隔夜SHIBOR利率月环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月(yue)环比上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期(qi)收益率月环(huan)比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年(nian)期国(guo)债(zhai)到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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伊朗司法(fa)总监埃杰伊当天也(ye)表示(shi)，国际(ji)原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗(lang)会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日(ri)通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合作。

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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🍄💓🌽。当市场中正收益的股票逐步增多时🩳，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热👢，未来有下跌风险。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)(bu)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以(yi)可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行(xing)，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可(ke)能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收(shou)益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場(chang)的擾(rǎo)動(dòng)。

2、供应端，原料来看💯，印尼雨季延续使得矿山出货受限🥻🩱🍅，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🤍👛、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳👄🥬👜🥻🍌；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱🩰。成材来看👙😡，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍏👿😡，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🤍，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🍍👅🧡🥻💘。