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战略上，去年10月以(yi)来震荡市(shi)的特征有(you)：估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比(bi)之前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后(hou)的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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2025 年(nian)全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于(yu)上(shang)游企业的(de)降本，成本支撑进一步下移，同时终端(duan)需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或(huo)维持承压运行。旺季过后，三季度将面临较(jiao)大的供(gong)应增长压力。

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