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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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