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⚑ 6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关(guan)政(zheng)策延续发力，重点(dian)关注以旧换新(xin)、文化(hua)旅(lv)游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资(zi)本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日(ri)，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥦🍅🍈🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍓🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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那么此时，市场选(xuan)择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束(shu)的(de)行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定(ding)程(cheng)度的泡沫(mo)化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选(xuan)择当(dang)时的(de)主(zhu)线或者赛道进(jin)行投资。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了🥝😈💗。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🥕👿，推动中小银行聚焦主责主业🌽，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💋、提振消费🩳👜🍆💓，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🎒🍇。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🥔💘😡，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👿🍄👞👄。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。