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🏮行业配置层面🍈🥭🩳🍅👡，相较于趋势跟随🍌，更优的策略是低位布局🍑，善用赔率思维🍑🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💋💕，分别以25/3/20💟、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆🤬，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍🍋🧄🧅🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💛、电网设备、工业金属👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👢🎒，结合估值👜👡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月27日，证监会再次表示将坚持“追首恶”与“打(da)帮凶(xiong)”并举，进(jin)一步强化对造假责任人及配合造假方的追责，强化行政、民(min)事、刑(xing)事(shi)立体化追责体系，联合各方共同塑造良好市场生态。

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据媒体周三报道，欧(ou)盟的执(zhi)行机(ji)构(gou)计划发布正式(shi)指导意见，提议将在欧盟以(yi)外发行的稳定币与仅限在欧盟市场流通的同(tong)品(pin)牌稳定币(bi)视为可互换，即享“同等待遇”。此外(wai)，香港财政司司长陈茂波(bo)表示，稳定币(bi)的法(fa)例将在今年8月(yue)1日生效，特区**及金(jin)融监管(guan)机(ji)构将致力(li)营造(zao)有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳(wen)定(ding)币应用推(tui)广至不同场景，助力解决企业经(jing)商及(ji)市民生(sheng)活中的实质痛点。

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1、巴菲特有幾(jǐ)條(tiáo)東(dōng)西：能力(li)圈、護(hù)城河、安(an)全邊(biān)際(jì)，他沒(méi)説(shuō)哪箇(gè)(ge)行業(yè)。巴菲特追求的昰(shì)産(chǎn)(chan)品很難(nán)髮(fà)生(sheng)變(biàn)(bian)化的公司，所(suo)以他買(mǎi)了后就可以長(zhǎng)久(jiu)持有(you)。但他也(ye)説過(guò)(guo)，如菓(guǒ)妳(nǐ)(ni)能看懂(dong)變化，妳將(jiāng)會(huì)賺(zhuan)到大(da)錢(qián)。歸(guī)(gui)根到底(di)，買股票就昰買公司(si)。無(wú)論(lùn)妳看懂的昰長久還(hái)昰變化，隻要昰真懂，便宜時(shí)就昰好機(jī)會。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢💔。资金面上💔🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🍆🥕🥔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👝，资产荒趋势依然存在🤬😡👝🍈🥭，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞🍄👘。风格方面🌽💖，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🧄🥭。