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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣(jun)工出现超预期下滑，不过楼市政(zheng)策持续再加码，预计 2025 年降幅收(shou)窄；家电汽车等(deng)消费市场(chang)呈现较强韧性，2025年全球主要央(yang)行延续降息，国内(nei)政策面保持(chi)宽松，且下(xia)游存一定补库空间，需求端预计稳(wen)中回升，关注“两新”政策持续性；进出口(kou)表现来看，关税对于转(zhuan)口贸(mao)易的冲击成(cheng)为当下出口增量的最大不确定性，预(yu)计(ji)今年出口增速同比将出现一(yi)定程度的下滑。

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1、从行业(ye)表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧(mu)渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相对较高。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🩲。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🍊🍇，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🧄😻、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🥥💝。综合来看🥦，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。