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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)(qu)首(shou)蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)(ju)或仍以(yi)債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)(tong)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有(you)朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的分紅情況(kuàng)(kuang)也(ye)值得(de)持續(xù)關(guān)註(zhu)。下半年公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市(shi)場(chǎng)行(xing)情存(cun)在不(bu)確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)(dong)等(deng)，可能(neng)對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅(hong)産(chǎn)生一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)或波動，可(ke)能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)(gui)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响🧄👚🥬💌🥿，美国三大股指上周全线上涨。其中🥕🥾🥑😠，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五💌💔🩱🤬，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅🤬，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点😈。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%🥥💌。

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此外，随着行业反内卷(juan)整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过(guo)度(du)竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求(qiu)的提升，对化工行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质(zhi)量发展。

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1、行业层面💘🍊，展望7月份👞，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😻🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟🎒👅，半导体😻、光学光电子👞🥔👚🍎、消费电子👄、运营商👢💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎👡👗💖；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🩲🥭、五一端午等多重假日**👝🥻🍆🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🥬🥻、农副产品、家电🍆💌🥒、家具、饰品👝🧡👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓😻、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🧅👠😻。

2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利(li)率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈(ying)率來看，港(gang)股(gu)預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。