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许廷(ting)全：下半年市场仍(reng)有机会震荡(dang)走高，个股相对于指(zhi)数而言更(geng)具表现空(kong)间。资金层面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金(jin)进一步(bu)回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的(de)市场(chang)震荡。

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“低度化绝(jue)非简单兑水，而是一场风味保卫战。”某名酒厂总工程师坦言(yan)。降(jiang)度后(hou)酒体易浑浊、风(feng)味流失是(shi)行业(ye)痛点。五(wu)粮液采用(yong)梯度(du)降度工艺，在0-5℃低温环境中(zhong)分段加水，最大限度保留香气层次；泸州老窖则用冷冻(dong)过滤技术锁住38度国窖的醇厚感，辅以老酒勾调弥(mi)补(bu)风味损失。技术壁垒正加(jia)速行业洗牌——过去三年超50家网红低度酒品牌(pai)因代工(gong)品控问题退场(chang)，而传统酒(jiu)企凭借窖池资源与勾(gou)调技术筑起护(hu)城河。

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行业配置层面🥝🥬，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🧄，景气线索占比依旧处于低位💯🍓🥑😈💌，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍇🍋🩰🍍，相较于趋势跟随🌽💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍄，运用交易指标适度轮动😠🥻🩱、规避过热风险🌽🥑👞。

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盈(ying)利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅(fu)扩(kuo)大(da)。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从资金面(mian)看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27👝🧄💔👿，下同）A股强势上涨👅，北证50周度上涨6.84%🍑👅🧡、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👙🩲🎒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💓👙，下同）🍏🍌，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👡🍈🥥。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🧡🤍🍈🥻，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👢🍎，科创板🍓🎒、中小盘为ETF净流出主要方向。