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1、从中长期角度，我们建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技(ji)周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子(zi)、机(ji)器人(ren)、智能驾驶等赋(fu)能(neng)），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增加。

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