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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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据了解💌🥻👗，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👢，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成🍊，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业💓，被誉为国字号“稀土航母”🥻。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石(shi)油市场(chang)仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的(de)水平，其偏(pian)度持(chi)平，表明市场没(mei)有(you)看涨或(huo)看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢(yi)价相对于股票而言仍保持(chi)在更高水平。

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