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在(zai)特朗普(pu)的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在(zai)参议院(yuan)通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分(fen)在参议院投(tou)票后还得回到众议院再投一轮。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的(de)震荡特(te)征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉(mai)冲(chong)式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开(kai)启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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