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复盘来看💟🥒，本周创业板人工智能日日收阳🩳，单周累计上涨7.42%🩲🩳💕，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🥝🥦。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司(si)征税(shui)的贸易谈(tan)判(pan)，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承(cheng)诺将在(zai)下周内对加拿大商品设定新的关税税(shui)率，这有可能(neng)使美加关系在一段相对平静(jing)的时期后再次陷入混乱。

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当前市场对于波动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的(de)涨/跌，关键(jian)在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向(xiang)因素催(cui)化下波动(dong)率(lv)回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风(feng)格(ge)的(de)坚定把握(wo)。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)(mian)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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1、🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由(you)资(zi)金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、中信证券认为😈👄👄🥒，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑🍄🍇💔👢。公募新规的正向影响👡💋，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续👛，机构增配空间仍存。