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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👛🥬。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金(jin)属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、中光学(xue)3月3日在互动(dong)平台表示，公司具备(bei)AR产品中核心部件光波(bo)导器(qi)件(jian)的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三(san)类，其中显(xian)示玻(bo)璃晶圆再裁剪切割后(hou)可制成AR光波导，最终用作AR镜(jing)片材料。

2、朗**际集(ji)团（08026）发布截至(zhi)2025年3月(yue)31日止年度的全年业绩(ji)，持续经营(ying)业(ye)务收益1.07亿港(gang)元(yuan)，同比(bi)增(zeng)加17.66%；股东(dong)应占溢利1006.8万港元，上年同期股(gu)东应占亏(kui)损6892.6万港元，同比扭亏(kui)为盈；每股基(ji)本盈利(li)0.69港仙。