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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋💗。从板块轮动来看🍑🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻🍈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦。近期👿💝💔，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍌🥭🩲，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👡💛🍄🍇👜，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾🌽🍏👿🥿，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)(jiao)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩(gai)率相對較高；會議(yi)前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上(shang)漲槩率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上(shang)漲槩率相對較高。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美(mei)元指數(shù)下行，外資(zi)交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日(ri)均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上(shang)陞至(zhi)1494億元。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间💌💘🥾，展览总策划💕😠、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅🥔，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览👢🧅👠🩲👢。

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1、赵(zhao)宪成：上半年(nian)，港股主要经(jing)历了两轮(lun)上涨：第一(yi)轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国(guo)内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技(ji)和互联网企业展开了一(yi)轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开(kai)，但中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、民主党人和一(yi)些经(jing)济学家认为，使用当(dang)前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该(gai)法(fa)案财政影响的规则。他们表示，这会危及国(guo)家的财政轨迹。