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3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税(shui)扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的(de)旺季属(shu)性。在08合约进入(ru)交割逻辑(ji)前(qian)，盘面已提前计(ji)价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏低。然而(er)，基于当前相对积极的货量，我(wo)们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建议在08合(he)约(yue)逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下(xia)行，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空(kong)博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值(zhi)得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及(ji)淡季因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差(cha)扩(kuo)大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置(zhi)价(jia)值。参考去年(nian)EC2410-2412合约价(jia)差(cha)走势(shi)，预计较当前(qian)价(jia)差水平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。

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