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风(feng)格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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去年底以来(lai)的(de)市场表(biao)现有(you)几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支(zhi)后回落，既(ji)有市场本身流动(dong)性驱动容(rong)易导致亢奋的(de)原因，也有一开始预期打得(de)过高过满所致，例(li)如924后对财政发力的预期(qi)，以及春节后对AI投资和商(shang)业(ye)化落(luo)地的预期；2）但回(hui)调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产(chan)业(ye)趋势(shi)，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效果太高(gao)，“想得太(tai)多”；3）每一次(ci)都是通过回调后再实现板块和风格切(qie)换，如对等关(guan)税后(hou)从(cong)互联(lian)网切换到新消费与创新药。

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