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十年期(qi)国债是指以国(guo)家(jia)信用为基础(chu)，由中央**发行的(de)以十(shi)年为期限的国债。由(you)于其具有安全性高、流动性强、收(shou)益稳定等特点(dian)，十年期国债收益率常被视为“无风险收益率”，成为各类资产定价的锚，也被称为债市“压舱石”。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風(feng)格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看(kan)，近十年7月市場(chang)風(feng)格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例(li)會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)(guan)業績預(yu)期落(luo)地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能(neng)力(li)、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多箇維度(du)，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導(dao)體(ti)）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改(gai)善的賽道：固態(tài)電(dian)池、國産(chǎn)算(suan)力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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3． 将社会平等功能引入了货币政策框(kuang)架。美联(lian)储认(ren)为当失业率下降到显著低于自然水平时，才(cai)有可能触及更低(di)层次群体，增加其就(jiu)业。这实际上是将针对具体群体(ti)的非总量(liang)化指标作(zuo)为美联储的额外政策目标，特别(bie)是作为其维持宽松政策的新(xin)依据。2021年6月PCE通胀率已(yi)经上升到3.6%，但美联储仍(reng)认为尚远未实现基础广泛且具包容性的最(zui)大就业(ye)目标(biao)，因此决定维持利率不变。美国在疫情后的实践再次(ci)证(zheng)明货币政策是(shi)有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济不平等等结构(gou)性问题。货币政策需专注于双重目(mu)标，而(er)由其他政策应对经济(ji)不平等问题。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位💕，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称💔🥕，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🥿🥕👜。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🥒🥭，过剩压力还将持续。（2）消费上看👚👿👞😠，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🥦💌🥿💋。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低💞💋🍅，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

2、与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提(ti)案(an)，要(yao)求(qiu)ST新潮提前进行董事会、监事会(hui)换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等8名非独(du)立(li)董事候选(xuan)人，陈小俊(jun)等4名独立董事候选人以及(ji)3名监(jian)事候(hou)选人。