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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥦💕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🌽🥭🧄、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💕。长期来看💟，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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在持续开展针对日本福岛核污(wu)染水排海的长期国际监测和中方独立取样(yang)监测(ce)且结(jie)果未见异常，日本**承诺(nuo)保障输华水产品质量(liang)安全的前提下，根据我国食品安全法律法规(gui)和世界贸易组织(zhi)《实施卫生与(yu)植物卫生措施协定》有关原(yuan)则，为(wei)维(wei)护消(xiao)费(fei)者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

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期货：7-9月，玉米现货市场处(chu)于新、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍(pai)卖等因素引发的”缺口理论”支(zhi)撑下，玉米现货持续偏(pian)强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现(xian)货，基差走强(qiang)。远期合约跟(gen)随(sui)近月上(shang)涨，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看，6月末玉米7月合(he)约的持(chi)仓向9月转移，在这个(ge)过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关(guan)口压制。7月初，关(guan)注进口玉米拍卖政策(ce)的(de)出台，警惕天气炒作期价(jia)格上(shang)行，玉米远期01和03合约待价格(ge)平稳后寻找卖出保值的机会。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地💔，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势💓，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育🍈😈🎒。

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1、风格层面💯👢🍌🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🩲。具体来说🍌🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍊🥝，大盘风格略占优🧅🥕。第二🤍😻，外部流动性方面👢🥕🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😡🤍🥭。第三👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱，加力实施增量政策”🍈💓👚👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡💌🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥻👠🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥦🌽。

2、如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化🍒🥔🥝、竞争激烈的态势🤬👗。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营🥑，分别是：