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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来(lai)看，活跃资金或(huo)正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用👜，人形机器人🍆💯🧡🍍，固态电池👿，信创半导体国产化，可控核聚变🩱🥒🧡，军贸出海，新消费💘，创新药🍏👞🥔。

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