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操作层面，中(zhong)期维(wei)度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游(you)戏、军工、出(chu)口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🧄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩱🧡👢、农林牧渔🍌🍈😻、基础化工😡👄、美容护理👅、社会服务、有色🩱👘、钢铁等🍏💟😈👛。

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人们对投资(zi)“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡(heng)量，但这种衡量(liang)往往是不科学的，因(yin)为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几(ji)个可能影响短期投资回(hui)报的例子。

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我們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技(ji)術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報告之(zhi)五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八(ba)均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指標值賦(fù)值(zhi)爲(wèi)-1，八均線區(qu)間值處于4/5/6 時對(dui)八均線指標值賦值(zhi)爲0，八(ba)均線區間(jian)值處于7/8/9 時對八均線指標值賦(fu)值爲1。通過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀(zhuang)態與(yǔ)(yu)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)(bian)化槼(guī)(gui)律更加清晳(xī)。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎(shu)回，对市场上涨构(gou)成的一定(ding)压(ya)力。按照我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在某(mou)种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发(fa)生，我们称之(zhi)为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空间最大(da)、渗透(tou)率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

2、（3）就供需(xu)平衡和库存来看，在没有出现减产之前，工业硅累库预计(ji)延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯水期季节性变化，过剩(sheng)预计有(you)所缓(huan)解。